У каждого ребенка есть свои мечты, скрытые желания, то, чего он хочет больше всего. Из таких вот желаний рождается яйцо. А из него - чара-хранитель. Он олицетворяет истинный характер того, кому принадлежит, так же его мечты. Но есть и другие яйца. Икс-яйца. Это яйца тех детей, чьи мечты были разрушены, растоптаны. Они становятся черными, а сами дети - теряют смысл жизни. При большом скоплении икс-яиц появляется эмбрион - светящееся яйцо. За ним ведется охота, ибо это яйцо является самым желанным для всех, ведь оно может исполнить любое желание...

Планы Пасхи были раскрыты, все идет своим чередом. Лето пролетело быстро и незаметно.
Начало учебного года. Аму, Тадасе, Яя, Рима и Нагисико продолжают учиться вместе. Утау и Икуто наконец выбрались из "Пасхи" и теперь наслаждаются свободой. Вы думаете, что все так просто и беззаботно? Нет, дорогие мои! Не тут-то было! В это спокойное время новая организация "Hawk(Ястреб)" строит коварные планы (кстати, она главный противник "Пасхи"). Она основывает академию "Nirvon" - специально для детей с чарами-хранителями. Там их обучают не только по обычной школьной программе, но и совершенствуют их изменение и перевоплощение характера. Те дети, у которых умение чар заключается в использовании различного оружия (коса, меч, секира, пистолет и т.д.) и более способные, присоединяются к "Ястребам" и становятся "боевыми единицами" на службе у правительства. Другие из учеников, а это по большей части почти все из академии, становятся шпионами и мешают планам "Пасхи".
"Ястреб" создает из своих "боевых единиц" несколько отрядов (состав: капитан, лейтенант, медик, стратег и механник) и отправляют их на различные задания. Пару учеников из "Nirvon" внедряют в академию "Сейю" и в саму "Пасху" для шпионажа. Посмотрим, что будет дальше...